拜離孟節，韓炜便回到大寨之中，令軍士掘井取水。掘下二十餘丈，滴水不見；再掘十餘處，皆是如此。
“大王，眼下無水，軍心不甯，如之奈何？”趙雲剛剛尋營而回，報之韓炜。
酷暑難耐，軍心驚慌。作為相師出身的谯周上奏道：“大王，天威難測，臣以為可祭天求水。”
韓炜皺着眉頭，擡掌擊額，無奈點頭。作為一個無神論者，他也是病急亂投醫，決定焚香告天。
是夜，韓炜焚了黃裱，上書：“臣炜不才，仰承蒼天之福，此來平蠻。今途中乏水，軍馬枯渴。倘上天不絕于臣，即賜甘泉！若氣運已終，臣炜等願死于此處！”
禱祝已罷，韓炜與衆文武回營中等待，衆人徹夜難眠，直至清晨，韓炜命典韋出帳，少時，但聽他欣喜高喊：“水……水來也！”
韓炜聞言，大喜過望，飛奔視之，皆得滿井甘泉。一時間，三軍盡開顔，歡呼雀躍。
涼軍既得甘泉，遂出兵由小徑直入秃龍洞前下寨。
蠻兵斥候探知，來報孟獲：“報……報……那涼軍不染瘴疫之氣，又無枯渴之患，諸泉皆不應。”
朵思大王聞知不信，呵斥道：“莫要胡言，速速退下！”自與孟獲言道：“王兄，我等可去一探究竟。”
即刻，孟獲、思朵、孟優三人來高山望之。隻見涼兵安然無事，大桶小擔，搬運井泉，飲馬造飯。
朵思見之，瞠目結舌，毛發聳然，回顧孟獲說道：“此乃神兵也！”
孟獲捶兇頓足，怒道：“唉，事已至此，大勢已去！我兄弟二人要與涼軍決一死戰就殒于軍前，安肯束手受縛？再受折辱？”
朵思聽罷，連忙勸道：“若王兄兵敗，愚弟豈不是亦休矣？當殺牛宰馬，大賞洞丁，不避水火，直沖涼寨，方可得勝。”
于是盡出秃龍洞存項，大賞蠻兵。
正欲起程，忽有蠻兵來報，洞後有迤西銀冶洞二十一洞主楊鋒引三萬兵來助戰。
孟獲大喜過望道：“鄰兵助我，我必勝矣！”即與朵思大王出洞迎接。
楊鋒引兵入洞，說道：“末将有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵涼兵百萬；我有五子，皆武藝足備。願助大王。”
楊鋒令五子入拜，皆彪軀虎體，威風抖擻。
孟獲大喜，遂設席相待楊鋒父子。
酒至半酣，楊鋒說道：“軍中少樂，吾随軍有蠻姑，善舞刀牌，以助一笑。”
孟獲頻頻點頭，忻然從之。
須臾，數十蠻家姑娘，身姿婀娜，皆披發跣足，從帳外舞跳而入，群蠻拍手以歌和之。
蠻方風俗如此，男女皆能征戰，又能歌舞。
楊鋒令二子把盞。二子舉杯詣孟獲、孟優前。二人接杯，方欲飲酒，楊鋒大喝一聲：“動手，拿下！”
二子早将孟獲、孟優擒住，拽下座來。朵思大王卻待要走，已被楊鋒擒了。
數十蠻姑皆不輸男兒，持刀盾橫截于帳上，孟獲部蠻兵竟無人敢近前。
孟獲依舊是獻出滾刀肉的原型，說道：“‘免死狐悲，物傷其類’。吾與汝皆是各洞之主，往日無冤，何故害我？”
楊鋒哪裡吃他這一套，冷哼道：“哼，爾豈會知道？吾兄弟子侄皆感涼王殿下活命之恩，無可以報。今汝反叛，何不擒獻？以報涼王厚恩！”
于是各洞蠻兵，皆走回本鄉。
楊鋒與五子帶兵将孟獲、孟優、朵思等解赴韓炜大寨。
韓炜聞訊即刻令入，楊鋒等拜于帳下曰：“某等子侄皆感涼王恩德，故擒孟獲、孟優等呈獻。”
韓炜大喜，即重賞之，令驅孟獲而入。咧嘴一笑，問道：“汝今番心服乎？”
孟獲此次倒也硬氣，不再找借口：“非汝之能，乃吾洞中之人，自相殘害，以緻如此。要殺便殺，隻是不服！”
韓炜也習慣了，又說：“你設計賺孤入無水之地，更以啞泉、滅泉、黑泉、柔泉如此之毒，孤卻三軍無恙，豈非天意乎？你為何還如此執迷不悟？”
孟獲嘛，還是老一套：“本王祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。且放我回去，你若能再擒，吾當子子孫孫，傾心服侍。”
韓炜歎了一口氣，開口道：“也罷，孤再放你回去，重整兵馬，與孤共決勝負；如那時擒住，你再不服，當誅九族！”
依舊是典韋去松綁，典韋是一臉嫌棄：“呸，酒囊飯袋，趕緊滾！”
孟獲得放，再拜韓炜而走。
韓炜又将孟優并朵思大王皆釋其縛，賜酒食壓驚。二人悚懼，不敢正視。韓炜依舊令鞍馬送回。
卻說韓炜釋放了孟獲等人後，對楊鋒父子都加封官爵，重賞洞兵，楊鋒等拜謝離去，孟獲等連夜逃回銀坑山。
那銀坑洞外有三江：分别是泸水、甘南水和西城水，三路江水彙合後被稱為三江。
洞北面有三百多裡是廣闊平原，物産富饒。
洞西面二百多裡富有鹽井，洞西南面二百多裡，直抵泸水、甘南水。
正南三百裡是梁都洞，洞中有山，山上盛産銀礦，所以叫做銀坑山。
孟獲一心要于韓炜分庭抗禮，便在山上建造宮殿樓台，作為宮廷，自稱：三江南王。亦是仿照漢人建立太廟，名叫“家鬼”。
一年四季殺牛宰馬祭享，叫做“蔔鬼”。
每年經常把西川人和外鄉人殺掉來祭祀。如果有人患病，不允許用藥，隻是祈禱巫師，名叫“藥鬼”。
三江城裡沒有刑法，隻要是犯罪，便立即斬首。
有女子成年後，就在溪中沐浴，男女混合，任其自配，父母也不禁止，叫做“學藝”。
風調雨順時就種稻谷，如果遇到災荒年月，就殺蛇為食，煮象為飯。
分封各方國自治，以南王最高，自下方國之中，最大的首領叫“國主”，往下有“洞主”，下一級的叫做“酋長”，再往下便是“頭目”，最低的便是“勇士”。
既然已成一國，自然也要有經濟貿易，孟獲定為每月初一、十五這兩天，都到三江城中以物換物，作為買賣。
這便是蠻族的風俗習慣，可謂是蠻荒之地，不服王化。