西線戰場上，朱儁大軍勢如破竹，橫掃汝南郡，破敵之後繼續西進，進入荊州北部的南陽郡地界。
朱儁到達南陽郡時，南陽郡新任太守秦颉率領南陽官軍正在宛城與黃巾軍張曼成部激戰。
張曼成是張角的嫡傳弟子，是個硬角色。三月的時候，張曼成突然襲擊南陽郡治所宛城，太守褚貢缺乏足夠的警惕心，被張曼成部一舉攻破，褚貢也在守城戰中陣亡。在北方打得火熱的時候，張曼成以宛城為根據地四處劫掠征讨，荊州陷入了恐慌混亂狀态。
褚貢死後，朝廷拜秦颉為南陽郡太守，秦颉這太守壓根兒就沒正式上任，而是在荊州刺史部的協助下招兵買馬，組織官軍試圖收複宛城。
兩軍已經交戰多日，秦颉所部雖說有些損失，但張曼成也好不到哪裡去，兩敗俱傷之局。
張曼成心裡很清楚，宛城乃四戰之地，死守的結果隻有死路一條，他就命趙弘、韓忠等部将駐紮在城外有利地形，與宛城守軍互為犄角。秦颉部攻城時深受其害，打了兩個月沒有絲毫進展。
張曼成不勝其煩，于是主動出擊，秦颉揮軍與之正面作戰，沒有占到便宜，于是佯裝糧草不繼，作出随時要撤的态勢。
圍了兩個月，一般情況下，攻城方都會因為補給問題而放棄，但秦颉的官軍中有近一半是南陽當地人，物資補給得到了南陽百姓的大力支持，這也是張曼成沒有想到的情況。
秦颉各部吸引張曼成部繞開了宛城，然後以迅雷不及掩耳之勢突然反攻，張曼成部猝不勝防，被秦颉部“包了餃子”，秦颉當先一馬，舞動長刀迎戰張曼成，張曼成勉力應戰，一不留神，被秦颉斬了。
張曼成既死，黃巾軍群龍無首，陷入一片混亂，秦颉趁勢掩殺，黃巾軍很快潰退，秦颉率軍趁熱打鐵，直殺到宛城東部二十裡的地方。
因為宛城和趙弘、韓忠兩部兵馬未動，還是品字形防禦，秦颉吃過虧，沒有貿然攻城，而是安下營寨，尋機作戰。
張曼成戰死的消息傳到宛城，一片嘩然。但張曼成治軍有方，宛城黃巾就奉趙弘為首，繼續按着張曼成的防禦策略穩據宛城。
朱儁大軍趕到後，秦颉詳細彙報了近兩月的戰況，然後通報給荊州刺史徐璆。
徐璆聽聞朱儁率官軍主力進駐南陽郡，非常高興，親率五千精兵北上與朱儁會合。
三軍合兵一處後即在朱儁指揮下組織攻城，趙弘奉行堅守不出的策略，隻要官軍來攻，宛城黃巾各部就出兵死守，官軍退去，黃巾各部就各回各營，決不追擊。
朱儁試圖将宛城黃巾引出品字防禦圈，但黃巾各部都不上當，無計可施的朱儁在源源不斷的補給條件下頻繁發動進攻，但宛城依然牢牢控在趙弘手中，雙方僵持不下，就這麼拼着消耗。
東線戰場上，皇甫嵩接到靈帝的新诏令，攻略目标轉為東郡。陳縣的黃巾戰力薄弱，皇甫嵩就令姜盛負責，而自率主力北上陳留郡展開清剿作戰。
姜盛派斥候趁夜偵察陳縣黃巾大營，發現兵力并不多，于是派于禁率五百騎進行試探性進攻。
陳縣黃巾本就是烏合之衆，面對五百騎的突然襲擊，倉促應戰，射出的箭矢稀稀落落。這還叫什麼起義軍？随便一支隊伍就能搞定。
于禁本來隻是試探，沒想到黃巾的戰鬥力如此之差，幹脆一鍋端了，沖進大營就一頓殺。陳縣黃巾本來有幾千人，于禁殺進來後，大部分黃巾士卒如鳥獸散，早已跑得沒影了。
剩下的千把人試圖抵抗，卻被于禁部又殺了近二百，這時姜盛率軍殺到，這四五百名黃巾軍幹脆就棄械投降了。
姜盛大體掃了一眼，這數百黃巾軍都是衣衫褴褛、灰頭土臉，過得并不好，這也就想明白了陳縣黃巾不戰而潰的原因，他們的起義已經沒有任何意義，還不如安分守己在家生活得好。
姜盛已經在培植自己的勢力，這些黃巾兵倒是不錯的人選。
姜盛令鄧茂準備夥食，分發給這些可憐的黃巾降兵，然後就率軍入城休整。
皇甫嵩也沒有想到陳縣的黃巾會是這種光景，臨走時他給了姜盛二十天的時間剿滅陳縣黃巾，姜盛卻隻用一天就搞定了，剩下的時間正好用來練兵，把這些黃巾降兵納為己用。
黃巾降兵吃飽之後就被鄧茂帶進了城南的軍營空地上。張郃按着姜盛的意思，對這些黃巾降兵訓話。
“我家主公有令：黃巾作亂，逆天而行，必将覆滅，你們的頭領主将都已陣亡，這就是很好的例子。看看你們這些天的生活，是不是比你們造反前的生活還好？我家主公宅心仁厚，考慮到你們也是迫于生計，才入了黃巾，不再追究你們的罪責。”
空地上黃巾降兵聽到張郃之言後交頭接耳，不敢相信官軍會饒了他們，要知道，長社之戰時四五萬黃巾軍死于官軍刀下。
張郃頓了頓，又道：“你們既然降了，我家主公必不會虧待你們。若是各位願意，可以編入我主公麾下，若是不願意，我們發給幹糧，準許回鄉，但從此要安分守己。你們可聽清楚了？”
衆人不做聲了，靜待張郃的下文。
張郃道：“好，願意追随我家主公的，站到右邊；想回家的，站在左邊。”
經過篩選，有四百多人願意跟随姜盛，其餘二百多人表示要回鄉。這個數量還是可以接受的。
姜盛決定讓張郃擔當些事務了，畢竟以後不可能什麼事都是姜盛自己安排，張郃有勇有謀，是個人才，對姜盛又忠心不二，該讓他曆練曆練了。
張郃果然兌現承諾，發了幹糧和少許銀錢，讓那二百多人離開。其餘那四百人就在張郃的組織下加入了姜盛軍。
姜盛令張郃負責訓練營的建設和降兵訓練，要在半月之内把這些降兵改造好。張郃也不含糊，就在城外五裡處開辟了一塊空地用作臨時營地建設，以姜盛軍的百餘騎兵任基層軍官，負責對黃巾降兵的收服和訓練工作。
五天後，姜盛在鄧茂的陪同下來到了訓練營地，他要看看張郃是怎樣練兵的。