在高昌上下擰成一股繩全身心勤修政務、整頓兵馬之際，随着苻堅被害，北方亂象漸有愈演愈烈之勢。

　　先是涼州爆發張大豫之亂，杜進受呂光派遣進剿張大豫，原本衛朔以為杜師出馬當手到擒來，誰知三月份竟傳來杜進兵敗之消息。

　　這是呂光大軍入主涼州以來遭遇的首場大敗，以至于涼州各地震怖，叛軍氣焰高漲。

　　張大豫借着前方大勝之際，遂自号撫軍将軍、涼州牧，并改年号為鳳凰，又派出王穆向各郡地方勢力發出會盟請求，以共讨呂光。

　　随後建康太守李隰，祁連都尉嚴純、閻襲相繼起兵響應，至此不到一個月内，張大豫叛軍從一開始的不足三千人發展到三萬人，叛亂有向涼州全境蔓延的趨勢。

　　杜進兵敗之後，呂光趁機解除了杜進部分軍權，又親率大軍對叛軍展開圍剿。

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　　公元386年二月二十日，拓跋珪得到以賀蘭部為首的諸部支持在牛川大會諸部，召開部落大會，即位為代王，年号登國，意圖重興代國。

　　拓跋珪即位不久，便移都代國原都盛樂，并改稱魏王，改國号為魏，史稱北魏。

　　拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孫，在公元376年時，前秦覆滅代國。

　　作為俘虜拓跋珪将要被強遷至秦都長安，但代王左長史燕鳳以拓跋珪年幼，力勸前秦天王苻堅讓拓跋珪留在部中，稱待拓跋珪長大後為首領，會念及苻堅施恩給代國。

　　後來苻堅同意了燕鳳的建議，拓跋珪才得以留下。

　　而拓跋珪留在部落中長大，為日後前秦覆滅時，重興代國打下了堅實基礎。

　　然北魏建立之初，四周皆有強敵環伺。
其北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然部和高車部、太行山以東為慕容垂建立的後燕及以西的慕容永統治的西燕。

　　除了強大的外敵，北魏内部也有隐患。
拓跋珪叔父拓跋窟咄為了争奪魏王之位，與獨孤部大人劉顯勾結，企圖取拓跋珪而代之。

　　盛樂城内有不少人大臣都與拓跋窟咄有勾結，甚至于桓等大臣意圖殺害拓跋珪以響應拓跋窟咄。
幸而被拓跋珪察覺，提前布局殺死了意圖叛亂的于桓等五人，剪除了朝中内憂。

　　面對來勢洶洶的拓跋窟咄、劉顯，拓跋珪一邊調兵遣将借陰山作屏障防守，又派人向後燕求援。

　　至此，一場決定未來北魏命運的大戰即将爆發！

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　　在拓跋珪忙着撲滅叛亂，統一北魏之際，鮮卑人慕容泓建立的西燕同樣面臨着一場劇烈的皇室内亂。

　　公元386年二月，在打下了長安、消滅了前秦後，國主慕容沖仍然不願東歸，導緻鮮卑軍民人心不穩。

　　當月，左将軍韓延利用鮮卑軍民思歸關東的情緒，謀殺了慕容沖，并擁立鮮卑貴族段随為燕王。

　　然而段随不是慕容氏之人，聲望權勢不夠，威懾不了部下，被左仆射慕容恒、尚書慕容永等皇室貴族殺害。

　　同年三月，仆射慕容恒和尚書慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凱為帝，并率領鮮卑男女四十多萬人收拾行李，離開長安東去。

　　就在鮮卑大軍揮師河東的途中，仆射慕容恒的弟弟護軍将軍慕容韬誘騙慕容凱，在臨晉将其殺死，這件事讓慕容恒很憤怒，丢下慕容韬離開了大營。

　　不久尚書慕容永與武衛将軍刁雲率領兵衆攻打慕容韬，結果很快慕容韬就被打敗。

　　随後慕容恒立慕容瑤為帝，改年号為建平，給慕容沖定谥号為威皇帝。

　　然而慕容永并不承認慕容恒所立之慕容瑤，緊接着慕容永抓獲并殺掉了慕容瑤，并立慕容泓的兒子慕容忠為帝，改年号為建武。

　　慕容忠以慕容永為太尉，守尚書令，封爵為河東公。
大軍到了聞喜，衆人知悉慕容垂已經稱帝，藉口農桑尚未收集，修築燕熙城用以自固。

　　緊接着刁雲等人又殺掉慕容忠，推舉慕容永為大都督、大将軍、大單于、雍秦梁涼四州牧、河東王，向慕容垂稱臣。

　　至此短短數月間，西燕皇室間爆發的這場内讧，導緻皇帝被先後換掉了六位，直到慕容永上位之後才漸漸穩定下來。

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　　前秦帝國并未随着苻堅死去而徹底倒下，相反各地前秦宗室相繼打出了前秦旗号，意圖重振國勢。

　　太元八年（公元383年），苻堅在淝水之戰中被晉軍打敗，率敗軍回到長安，長樂公苻丕被慕容垂逼迫，從邺城奔往枋頭。

　　太元十年（公元385年），苻堅去世，苻丕又進入邺城，想到趙、魏收集兵力，向西赴長安之難。
正好幽州刺史王永、平州刺史苻沖頻頻被慕容垂部将平規等打敗，在派昌黎太守宋敞焚燒和龍、薊兩城的燕國宮室後，率軍三萬進據壺關，并派使者招苻丕。

　　苻丕得知消息後，立即率男女六萬多人進到潞川。

　　前秦骠騎将軍張蚝、并州刺史王騰迎接苻丕入據晉陽，并在得知了苻堅死訊後，衆人擁苻丕在晉陽南部即皇帝位。

　　苻丕即位後大封功臣，原尚書令、魏昌公苻纂從關中來投奔符丕，被拜任太尉，進封東海王。
任史山太守王寵為平東将軍、平州刺史、阜城侯；苻定為征東将軍、冀州牧、高城侯；苻紹為鎮東将軍、督冀州諸軍事、重合侯；苻谟為征西将軍、幽州牧、高邑侯；苻亮為鎮北大将軍、督幽、并二州諸軍事，都進爵為郡公。

　　苻定、苻紹據守信都；苻谟、苻亮原先據守常山；王兖固守博陵，均與慕容垂相持。

　　與此同時據守隴右的左将軍窦沖、秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛将軍楊定，派使者觐見苻丕，請求合兵征讨姚苌。

　　苻丕大喜，官爵高位不要錢一樣往外撒，先後任楊定為骠騎大将軍、雍州牧；窦沖為征西大将軍、梁州牧；王統為鎮西大将軍；毛興為車騎大将軍；楊璧為征南大将軍，而且各個都為開府儀同三司并加散騎常侍，且進位為州牧。

　　苻丕這番動作讓忠于前秦的各勢力團結在了一起，前秦似乎又有了複興希望。
然而這不過是回光返照罷了，随着後秦姚苌、後燕慕容垂展開對前秦的最後一擊，各地局面如同沸水遇到冰雪一般瞬間消失地無影無蹤。

　　不久，王廣逃奔秦州，被隴西鮮卑匹蘭擒獲，送到姚苌那裡。
而征東将軍苻定、鎮東将軍苻紹、征北将軍苻谟、鎮北将軍苻亮都先後向慕容垂投降。

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　　随着前秦淝水戰敗整個北方已是四分五裂，其中北魏占據河南、代；高車、柔然據有漠北、漠南草原；慕容垂在獨攬河北、幽燕、遼東等原前燕大部分疆土；後秦霸占關中，實現了羌人西歸願望；西燕慕容沖進占河東與慕容垂隔太行山相望。

　　翟魏翟钊則盤踞在關、洛等地跋扈飛揚；呂光則躲在涼州稱王稱霸。

　　至于黃河以南則幾乎全為東晉所有，是眼下名副其實的天下第一大國！